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Pornostar Adriana Buchechi
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Shemale possession

She's not a woman, she's not a man but she takes all the scene and dominates all!

Pornostar Graziella Blond
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His first time with a shemale

He's a little shy because it's his first time with a shemale and also first time on stage. But he's lucky because he met Graziella, a gentle teacher who likes to fuck.

Pornostar Bia Mastroianni
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Hard times for Bia

Bia Mastroianni is going to discover out how taste a fresh boy's ass. A hot gonzo scene with a high class trnsex wit a good cock fucking hard!!!

Pornostar Giselle Campus
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Giselle Campus & Max

Trans Chic 4

Pornostar Bianca Hills
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Ma l'aperitivo?

Bianca è stata invitata ad un'aperitivo a casa del suo fidanzato con la premessa che si dovesse vestire molto provocante. Appena si presenta a casa, Bianca si toglie il giubotto e rivela il suo intimo molto provocante.... il suo fidanzato non sta più nella pelle e la porta in camera da letto...ovviamente l'aperitivo è saltato

Pornostar Marina
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Marina e Max

When a sweet submissive guy meet an hard shemale's cock...

Pornostar Roberta Lopez
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Roberta and Letizia

Two TS sexy nurses taking care about a young guy. Another threesome scene form the noughty Andrea Nobili's hospital.

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A gift for the wife

What will do a man who meet a nice, tall and big cock shemale? He will introduce her to his wife, obviusly! And a great threesome action will start.

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Assatanata Letizia

Letizia finalmente ha un bel culo da scopare, e lo prende selvaggiamente, freneticamente... gli spacca il culo e poi gli fa tirar fuori la lingua per sborrargli in bocca.

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Shemale VS shemale

Two big cocked shemales in a one-to-one action